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透视中国轮胎工业
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| 摘要：分析我国轮胎工业的发展现状，我国轮胎市场状况，指出行业存在的问题和入世面临的机遇与挑战，提出轮胎工业的发展思路。 2001年是国家实施"十五"计划的开局之年，轮胎制造业在历经两年的亏损后，终于走出低谷，全年实现利润近11亿元，这为轮胎制造业在"十五"期间及今后若干年内的持续、稳步、健康发展奠定了良好的基础。 1 我国轮胎工业发展现状 1．1 行业生产规模不断扩大，国际地位日益提高 据不完全统计，目前我国共有轮胎生产企业360多家，2001年全行业共生产轮胎1．33亿条，比2000年同比增长8．24％。近20家轮胎企业产量超过200万条。我国轮胎生产规模居美国、日本之后，排名世界第三位。在美国《橡胶塑料新闻》世界轮胎行业排行榜上，中国大陆有10家企业位居世界轮胎50强行列，其中山东三角集团有限公司以排名第15位，位居这10家企业之首。 1．2 子午胎生产技术水平迅速提高，产品质量得到明显改善 代表轮胎技术进步的子午胎生产技术、管理和关键设备的引进，进一步推动了轮胎全行业技术进步和技术改造工作。从"七五"以来国内重点轮胎厂先后从意大利皮利里公司、英国邓录普公司、美国费尔斯通公司、法国米西林公司引进了子午胎生产技术和设备，使国内的子午胎生产技术和装备水平得到迅速提高。目前国内子午胎生产已具备了一定生产规模，掌握了关键生产技术，基本上完成了原材料和部分关键设备的国产化。产品质量有较大提高。青岛黄海橡胶集团、山东三角集团、华南轮胎公司等大型国有子午胎生产企业都通过了美国DOT和西欧ECE标准及IS09000认证。 山东三角集团生产的"三角"轮胎品牌被国家工商局认定为中国驰名商标，这是国内轮胎行业首家中国驰名商标。"三角"、"万利"、"黄海"、"成山"等品牌的子午胎已在国际轮胎市场上取得了一定的信誉，子午线轮胎已出口到西欧和北美等发达国家和地区。可以说我国轮胎工业在技术、管理和装备三方面已基本完成了由斜交胎向子午胎发展准备阶段，正在向快速发展阶段过渡。 1．3 产品结构调整步伐明显加快 随着国家对子午胎发展的重视，从产业政策和投资上引导轮胎工业产品结构调整，并根据市场需求，支持了一批重点轮胎企业进行子午胎技术改造。在技术引进方面，采取引进国外先进技术和设备与国内开发相结合的发展方针，促进了我国子午线轮胎的发展。子午胎产量从1985年的28．2万条，占当年轮胎产量的1．5％，1990年的117．6万条，占当年轮胎产量的4．2％，发展到2001年的4263万条，占当年轮胎总产量的39％。1990到2001年的十多年，子午胎年平均增长率达到38％。 由于在全行业中大力推行"压缩低档次斜交胎、扩大高性能子午胎"产品结构的产业政策，近5年来，在轮胎总需求量不断增长的同时，斜交轮胎产量维持在6500万条左右，达到了我们不扩大斜交轮胎总生产能力的第一个战略目标，轮胎工业产品结构调整成效显著。 1．4 生产经营状况显著改善 2001年轮胎行业共完成销售收入374．2亿元，同比增长7．95％，实现利润10．8亿元。根据对行业52家重点企业的运行情况分析，2001年销售收入增长(9．1％)大于产值增长(3．6％)，实现利润大幅度增长，应收帐款下降7．2％，销售收入利润率由一0．74％增长为1．85％，这些指标表明全行业2001年生产运行平稳，产品销售明显好转。2001年行业主要经济指标排名前列的企业如下：
轮胎行业在进行产品结构调整的同时，注重开拓国外市场，积极参与全球市场的竞争。 目前，我国轮胎产品进口实行进口配额和进口许可证管理，年进口量较少，2001年轮胎进口为23万条，用汇1662万美元，2001年轮胎出口2635．1万条，出口贸易额达7．4亿美元。 轮胎行业近几年来已成为外商投资的热点。目前，我国已有外资轮胎企业40多家。其中，总投资超过500万美元有一定规模的31家，累计总投资近30亿美元，注册资本15亿美元。 已形成生产能力的外资轮胎企业中，年生产能力超过200万条的有9企业，它们是厦门正新、安徽佳通、杭州中策、南京锦湖、韩泰轮胎(嘉兴)、普利司通(天津)、江苏韩泰、正新(中国)、上海米其林等。初步统计，外资轮胎企业合计生产能力约6000万条，占总生产能力的40％以上。其中子午线轮胎生产能力近3000万条，占子午线轮胎总生产能力的60％以上。 目前，世界排名前10位的轮胎生产企业中，已有7家在中国投资设立合资企业，其中包括排名前三位的法国米其林公司、日本石桥公司和美国固特异公司。 2 我国轮胎市场状况 2．1 市场容量 轮胎工业经过近几年的快速发展，轮胎生产总量已达到1．33亿条，产品基本满足了国内汽车工业和交通运输业发展的需要，进出口相抵，2001年净出口2622万条，表观国内消费量为10734万条，产品主要用于机械车辆配套和市场维修。近几年，我国汽车、公路运输等行业发展迅速，2001年我国汽车产量超过260万辆，全国汽车保有量达到1800万辆，全国公路总里程达到169．8万公里，其中高速公路达到19437公里，这就为轮胎产品提供了广阔的市场空间，使我国轮胎需求量继续保持较高的增长速度。 2。2 市场竞争状况 从2001年轮胎供需情况分析，轮胎产品市场总体上处于供大于求的状况，从产品品种来看，斜交轮胎生产过剩，库存较大，市场竞争激烈；由于使用子午线轮胎有很多好处，牵引性提高10％～20％，节油8％一10％，寿命延长60％～120％，舒适性好，噪声低，随着用户对子午胎优越性认识的不断提高，其市场需求不断扩大。 因此，以子午线轮胎为主的骨干企业，子午胎生产和销售保持较高的增长速度，库存处在正常范围之内，特别是全钢丝载重子午胎和中高档轿车子午胎更是供不应求，子午胎销售形势好于去年，子午线轮胎销售率在95％以上，有的企业如青岛橡胶集团、三角轮胎等产销率达到99％。全钢载重子午胎由于技术难度高和投资大的原因，发展速度相对较慢，但需求却强劲增长。许多厂家载重子午胎销售一直是现款提货，与斜交轮胎货款回收困难形成鲜明的对比。这从一个侧面反映出载重子午胎市场扩展还有相当大的余地和空间。 2，3 市场发展变化 由于我国汽车工业仍处于快速发展时期，公路建设和公路运输也发展迅速，特别是高速运输业的发展，为轮胎工业的发展提供了很好的机遇，使我国轮胎需求仍将保持较高的增长速度。预计2002年轮胎产量不会低于1．3亿条，但如果出口没有太大增长，供大于求的矛盾不会从根本上得到缓解。分品种来看，斜交轮胎仍将处于供大于求的状况，全钢载重子午胎将继续供不应求，半钢乘用子午胎总量略有过剩，但品种尚有不足。 3 我国轮胎工业存在的主要问题 3．1 企业结构不合理，平均生产规模小 轮胎生产厂点过多，规模不大一直是我国轮胎行业发展中存在的主要问题，特别是近10多年，我国轮胎生产厂，如雨后春笋，遍地开花，据初步统计，目前我国轮胎生产企业已达360多家，其中较正规的企业有200多家。因此，尽管轮胎产量逐年增加，但企业平均生产规模却仍然很低，按2001年轮胎总产量测算，我国轮胎企业平均生产规模不足40万条，而世界平均(不包括我国)生产规模为270万条。美国平均为540万条，日本为710万条，韩国平均1100万条。 因此我国轮胎企业从生产规模上与国外差距较大。 3．2 斜交轮胎竞争激烈，生产过剩 轮胎工业经过近几年的快速发展，轮胎生产能力迅速增加，斜交轮胎生产能力严重过剩，产能过剩比例高达30％～40％。产能过剩，导致市场混乱、竞争激烈。 3。3 技术创新能力差 国内轮胎企业普遍存在研究开发经费不足、科技人员欠缺、手段落后等问题，致使新产品的开发大为滞后，产品更新周期长，规格品种少，生产技术落 4 入世后我国轮胎工业面临的机遇与挑战 4．I WTO中国议定书及政府承诺中有关轮胎的一些主要内容 在加入WTO谈判中，我国对轮胎产品的承诺主要有： ①减低关税。 中国自加入WTO起，汽车轮胎关税5年内由30％左右降为10％左右。 ②取消配额许可证管理。逐步取消汽车轮胎现行的配额许可证管理制度，4年内取消5个税号的汽车轮胎配额许可证非关税措施。 ③初期准入量。汽车轮胎外胎有一定的初期准入量。最初配额量为81万条，以后年增15％。 ④天然橡胶。天然橡胶关税2年内由20％～25％降为20％左右，4年内取消天然橡胶配额许可证管理 4．2 面临的机遇 随着中国加入WTO，必然会加剧轮胎行业的合资热潮，加速国内企业的机制转变，促进轮胎工业的结构调整，突显市场的调控能力，实现原材料采购的国际化。 4．2．1 进一步促进对外开放 轮胎工业基本上属于劳动密集型产业，占用劳力多。发达国家劳动费用高，再加上行业间利润变化等原因，因而尽可能将一部分轮胎转移到劳动力较低廉的国家和地区去生产。亚洲地区，尤其是中国大陆，不仅劳动费用低，而且市场前景好，轮胎厂商纷纷前来合资或独资办厂，以致世界橡胶工业竞争的重点，已由80年代的北美转向亚洲，加入WTO后，中国当然成为他们的首选。 4．2．2 有利地促进结构调整 加入WTO后，轮胎产品将直接面临国际市场竞争，迫使企业按国际市场需求、价格标准和管理惯例，组织生产经营活动。行政干预、地区封锁等保护措施将不能发挥作用，一些规模小、生产成本高、产品质量差的企业将会受到严重冲击。优胜劣汰的规律将促使橡胶企业的生产规模、布局逐渐趋于合理，重复建设将得到控制。并在竞争中促进企业技术水平和管理水平的提高。 4．3 面临的挑战 4．3．1 与大公司差距明显 从世界轮胎工业的生产、销售和技术水平等方面看，在很大程度上仍然受一些大的跨国橡胶集团公司的控制。例如，普利司通、米其林和固特异三大巨头，在世界轮胎销售额中约占54％。世界前六大集团公司，其轮胎销售额则约占世界的70％。这些大公司，尤其是三巨头公司的生产技术水平，在世界轮胎行业中更是占有极大优势。 由于技术和管理方面的差距，导致国内企业大幅度降低，进口产品将大量涌入，对国内生产将造成较大冲击。 5 我国轮胎工业的发展思路 5．1 国家有关轮胎行业的产业发展政策 5．1．1 产业政策方面 积极发展子午线轮胎，限制发展斜交轮胎是我国轮胎工业一贯坚持的行业发展政策。子午线轮胎是轮胎的升级换代的产品，国家一直鼓励其发展。一方面，对国有重点轮胎生产企业在债转股、国债资金项目安排、企业改制上市等方面给予大力支持，子午线轮胎被列入国家鼓励优先发展的产业、产品、技术目录中和中国高新技术产品目录；另一方面，鼓励外商投资子午线轮胎项目，在指导外商投资产业目录中，将子午线轮胎列为鼓励类产品。斜交轮胎是我国轮胎工业产业政策中限制发展的产品，汽车斜交轮胎项目已列入《工商投资领域制止重复建设目录》(第一批)中，在指导外商投资产业目录中，斜交轮胎为限制类产品。 5．1．2 税收政策方面 对轮胎行业来说，2001年是非常不平凡的年，国家取消子午线轮胎消费税对轮胎行业产生了重大影响。 1994年税制改革时，国家决定对原本并非消费品的汽车轮胎开征10％的消费税。对轮胎生产企业征收消费税不仅与汽车生产企业缴纳消费税存在重复纳税问题，而且由于加征消费税后税赋过高，给轮胎生产企业增加了沉重的负担，从实行新税制的1994年开始，轮胎行业利润连年下降，停产和亏损企业数增加，到1999年全行业亏损，2000年亏损额达到2．04亿元。 为了缩小国有轮胎企业与外资轮胎企业、民营企业的税赋差距，公平税赋，制止一些地方斜交轮胎低水平重复建设，促进轮胎工业的产品结构调整，国家决定自2001年1月1日起，免收子午线轮胎消费税。 由于该政策的及时出台，不仅对全行业扭亏为盈起到了十分关键的作用，也将对轮胎企业加快进行产品结构调整起到巨大的推动作用。 国家的产业政策将改变行业的格局，产业政策和税收政策的倾斜，使得我国轮胎的子午化率不断提高。 5．2 中国轮胎工业的发展思路 就橡胶工业整体而言，从70年代末80年代初实行改革开往以来，轮胎工业有了长足的发展，主要表现为生产能力的大规模扩张，并且，产品的国际竞争力有了明显的提高。但当轮胎工业生产的数量扩张达到今天这样的规模时，轮胎工业整体素质不高的问题表现得越来越突出，提高工业素质，加快轮胎工业企业结构调整已成为当前的主要任务。 我国轮胎工业目前已进入了重要结构调整和产品结构升级的过渡时期，表现在由斜交胎向子午胎过渡，产品开发由模仿向自主开发过渡。为较好地完成这个过渡，轮胎工业应本着抓大放小，突出重点的原则，做好以下几方面的工作： 5．2。1 加快技术创新，掌握具有自主知识产权的核心技术 我国轮胎企业今后若想与外国轮胎先进企业在全球市场的竞争中占有一席之地，就必须大大加快技术创新的步伐。通过增加R&D经费，吸引和培育高水平的人才，建设高水平的技术中心，采取产学研合作，实施战略联盟等措施，才有可能掌握具有自主知识产权的轮胎核心技术，从而形成核心竞争能力。 5．2．2 调整企业组织结构 由于我国轮胎工业生产力分散，工厂规模小，在市场竞争中，难以与国外大公司抗衡。加入WTO后，我国企业要想抵御国外大公司的冲击，必须进行资产重组，走兼并、联合之路。 因此，只有把分散的生产力集中起来，组建大型企业集团，并转换经营机制，轮胎工业才能发展壮大。 5．2．3 强化品牌意识，提升品牌价值 在买方市场下，消费者更看重品·牌。现在国外的许多知名品牌的轮胎像固特异、米其林、锦湖、凡事通、韩泰等已开始大量进入中国市场，并通过大量的广告和公关来宣传自己的形象。 目前，国产轮胎虽然有一些传统的商标品牌，像三角、回力、双钱、黄海等等，但与国外相比，在品牌建设上还普遍存在着品牌单一、广告宣传投入不足等等问题。 因此，国内企业今后应进一步增强品牌意识，不仅要通过科技创新提高产品质量、服务质量，而且要加大广告宣传投入和市场营销力度，创出一批像三角一样的知名产品品牌。 5．2．4 建立和完善营销体系 由于受计划经济的影响，大部企业无论营销战略还是具体的营销策略上与国外大公司都有较大的差距。轮胎行业骨干企业要确立自己的营销战略，建立和完善营销网络，充分发挥我们企业本地化的优势，以便在未来的市场竞争中赢得较多的市场份额。 |
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